高盛资产管理部门的高管出走正威胁着CEO戴维·所罗门为这家华尔街巨头制定的策略的一个支柱
据知情人士透露,资产和财富管理的首席投资官朱利安·索尔兹伯里(Julian Salisbury)和亚太地区私募投资联席主管村田隆(Takashi Murata)预计将离职,并可能会有更多人跟随他们的脚步。
索尔兹伯里的离职使得今年年初在一份公司备忘录中被称为资产管理业务重组一部分的11名高盛合伙人中已经有6人离开或准备离开,此前该部门进行了一系列组织和领导层变动。这些离职的合伙人还包括卢克·萨斯菲尔德(Luke Sarsfield),他在那份备忘录中被任命为资产管理部门联席主管,但在这个位置上还不到一年就离开了;以及凯蒂·科克(Katie Koch),她之前是公共股票的首席投资官,后来离开去管理基金公司TCW集团。
近几年,资产管理部门进行了一系列变动,一些高管对此感到不安。还有其他人在被降职或没能获得晋升后决定离开。
所罗门和高盛总裁约翰·沃尔ド伦(John Waldron)正试图对该公司及其资产管理业务进行重大改造,而这种大规模的公司重组常常伴随动荡。
本报道基于与现任和前任高盛官员的访谈。
这些离职对所罗门来说时间非常不巧,他已经担任 CEO 约5年时间。在高盛退出消费者借贷业务之后,他把自己和公司的成功很大一部分寄托在资产管理业务上。
这些离职引起了高盛管理委员会成员对资产管理团队执行策略能力的担忧。
高盛全球资产和财富管理部主管马克·纳克曼(Marc Nachmann)说:”我们拥有经验丰富的投资领导层,并为他们提供公司的各种资源支持。对于那些在微观层面对实际投资进行评估的投资者来说,我们的离职率是多年来最低的。高盛专业人员需求量很大,虽然总会有人找到其他机会,但我们对团队的持续性和吸引人才的能力感到满意。”
资产和财富管理部门在第二季度管理的资产总值达到2.71万亿美元,打破了该公司的记录。资产管理业务包括公共投资(占资产的大部分)和私募投资,包括私募股权、信贷和房地产。(财富管理帮助超高净值客户管理和投资其财富,也为他们提供贷款和银行服务。)
高盛表示其资产和财富管理业务目标进展顺利,包括在2024年从管理客户投资中产生100亿美元的费用目标。整体费用收入同比增长13%,高于其高单位数的目标。
高盛高层认为资产管理业务对其提高极为重要的股价的努力至关重要。该公司指望该业务成为收入的更大来源,可以产生稳定的费用收入,并在投行和交易等传统业务低迷时起到平衡作用,这与财富管理业务如何驱动主要竞争对手摩根斯坦利的盈利类似。
但高盛内部有观点认为,所罗门和沃尔德伦进行了过多的领导层和结构变动,速度太快。根据这一观点,他们用投行人员替换了资深的资产管理高管,这些投行人员不太了解该业务,期望不现实。
高盛去年底将资产管理和财富管理重新整合在一起,此前所罗门和其他高级领导层曾决定将两者分开。
资产管理客户包括保险公司、基金会、养老基金和非常富有的个人,他们最关心的是谁在管理他们的资金以及能带来的投资回报。投资组合经理和领导层的持续性是首要任务。